Eve UAM, el negocio de movilidad aérea urbana (Urban Air Mobility UAM en inglés) creado por Embraer y establecido como empresa independiente en octubre de 2020, ha firmado un acuerdo de combinación de negocios definitivo con Zanite Acquisition Corp., una empresa de adquisición de propósito especial enfocada en el sector de la aviación.
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Tras el cierre de la transacción, Zanite cambiará su nombre a Eve Holding, Inc. y cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el nuevo símbolo de cotización, “EVEX” y “EVEXW”.
Embraer SA, a través de su subsidiaria Embraer Aircraft Holding, Inc., seguirá siendo un accionista mayoritario con una participación accionaria de aproximadamente 82% en Eve Holding luego del cierre de la combinación de negocios, incluida su inversión privada en capital público (Private Investment in Public Equity PIPE en inglés)
En relación con la transacción, Embraer ha contribuido con sus activos, empleados y propiedad intelectual relacionados con UAM a Eve. Además, Embraer le ha otorgado a Eve una licencia libre de regalías sobre la IP de fondo de Embraer para ser utilizada en el mercado de UAM.
Creemos que el mercado de la movilidad aérea urbana tiene un enorme potencial para expandirse en los próximos años basado en una propuesta de transporte eficiente y cero emisiones, y que con esta combinación de negocios, Eve está muy bien posicionada para convertirse en uno de los principales actores de este segmento. . Como empresa aeroespacial global, con una posición de liderazgo en múltiples segmentos, entendemos que la innovación y la tecnología juegan un papel estratégico para impulsar el crecimiento sostenible y redefinir el futuro de la aviación.
—Francisco Gomes Neto, presidente y director ejecutivo de Embraer
Eve es la primera empresa en graduarse de EmbraerX, el acelerador de mercado creado en 2017 por Embraer, líder mundial en la industria de la aviación con más de 50 años de experiencia en fabricación y certificación de aeronaves. Con un enfoque singular en un mercado potencial de UAM direccionable de USD 760 mil millones, Eve ha introducido una solución UAM integral, práctica y eficiente en capital que abarca el diseño y la producción de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje verticales (eVTOL), servicio y soporte, operaciones de flotas y aire urbano. la gestión del tráfico.
Eve estará dirigida por los codirectores ejecutivos Jerry DeMuro, quien recientemente se desempeñó como CEO de BAE Systems, Inc., y Andre Stein, quien ha dirigido a Eve desde sus inicios y ocupó puestos de liderazgo en Embraer durante más de dos décadas.
Eve ha obtenido pedidos de lanzamiento de 17 clientes, a través de cartas de intención no vinculantes, lo que resultó en una cartera de 1.735 vehículos valorados en aproximadamente USD 5.2 mil millones.
La combinación de negocios valora a Eve en un valor empresarial implícito de USD 2.4 mil millones. Tras el cierre de la transacción, y suponiendo que los accionistas de Zanite no realicen reembolsos, Eve tendrá aproximadamente USD 512 millones en efectivo, lo que dará como resultado un valor patrimonial pro forma total de aproximadamente USD 2.900 millones. Se espera que los ingresos en efectivo recaudados en la transacción se utilicen para financiar operaciones, respaldar el crecimiento y para fines corporativos generales.
Las ganancias se financiarán a través de una combinación de aproximadamente USD 237 millones en efectivo en fideicomiso de Zanite, suponiendo que no haya reembolsos por parte de los accionistas de Zanite, y un PIPE de USD 305 millones de acciones ordinarias a USD 10.00 por acción, que comprende compromisos de USD 175 millones de Embraer, USD 25 millones de Zanite y USD 105 millones de un consorcio de inversionistas financieros y estratégicos líderes que incluyen Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce y SkyWest, Inc.
En relación con dichos compromisos, Embraer ha celebrado acuerdos con algunos de dichos inversores estratégicos para brindarles protecciones de precios por un monto de hasta USD 30 millones en compromisos agregados en forma de créditos por piezas y servicios o efectivo a cambio de la transferencia de acciones a Embraer. Además, Embraer acordó un bloqueo de tres años sobre sus acciones de reinversión y el patrocinador de Zanite acordó un bloqueo de tres años sobre las acciones de su fundador.